Licence Professionnelle Assurance, Banque Finance, chargé(e) de clientèle

Niveau de sortie

  • Niveau 6 (Bac+3) - 180 ECTS

Type de formation

  • Formation diplômante/certifiante
  • Alternance et formation continue

Filière de formation

  • Comptabilité, Finance & Ressources Humaines

Chiffres clés

  • Taux de réussite de la dernière session : 91%

Rythme d'alternance

  • 1 semaine de formation en centre / 1 semaine en entreprise

Durée

  • 1 année soit 640 heures

Tarif

Alternance et Pro-A : 9 299 €

Autres dispositifs : 8 350 €

Formation gratuite et rémunérée pour l’alternant (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation)

Prise en charge en alternance et Pro-A par OPCO

Prochaine session

  • 4 octobre 2021

Accessibilité Handicap

Site répondant aux conditions d’accessibilité et desservi par un réseau de transport urbain

Pour plus d’informations, consultez notre page dédiée

Points forts de la formation

Un cursus visant l’acquisition de compétences directement opérationnelles dans les emplois du secteur tant dans la maîtrise technique que dans l’appréciation de l’environnement de l’entreprise.

Objectifs

Former des spécialistes des métiers de la banque et de l’assurance maîtrisant un ensemble de techniques juridiques, fiscales, financières et commerciales :

  • Connaître l’offre courante en assurance ou en finance (épargne, crédit, assurance vie, assurances IARD, services bancaires, etc.) afin de la promouvoir et de la vendre.
  • Identifier la situation et les besoins d’un client, l’informer, le conseiller et négocier.
  • Maîtriser la relation client, la vente en directe ou à distance. 
  • Gérer et développer un portefeuille client.
  • Réaliser les prestations de services induites par l’activité commerciale (traiter les échéances, établir les contrats, saisir et mettre à jour les bases de données liées à l’activité, etc.)
  • Travailler en équipe, gérer un conflit, une situation de stress.

Suites de parcours et débouchés

Suites de parcours: 

La licence professionnelle Assurance, Banque Finance, chargé(e) de clientèle conduit à une insertion professionnelle rapide.


Equivalences/Passerelles:

Aucune


Emplois visés:

Conseiller clientèle en charge d'un portefeuille de particuliers

Conseiller de clientèle banque à distance

Public ciblé

  • En apprentissage : jeunes de 16 ans à moins de 30 ans
  • Tout public éligible à une entrée en contrat de professionnalisation ou en Pro-A

Prérequis

Être titulaire d’un niveau bac +2, de préférence avec :

  • une licence 2 ou DEUG en économie, droit ou AES ;
  • un DUT en GEA PMO/FC ou TC ;
  • un BTS Banque-Assurance, Comptabilité-Gestion, Assistant de gestion pour PME/PMI, MCO ou NDRC.

Modalité et délais d'accès

La formation est accessible via le :

  • Contrat d’apprentissage
  • Contrat de professionnalisation
  • Contrat de Pro- A


Etapes d'inscription:

  • Dépôt des candidatures sur la plateforme e-candidat : http://ecandidat.univ-antilles.fr/ecandidat
  • Assister à une réunion d’information pour valider l’accès au portail de préinscription du CFA Skillfor
  • Admission sur dossier et entretien
  • Inscription définitive à compter de la signature du contrat en alternance ou de toute autre convention


Les délais d’accès sont compris entre 1 et 6 mois, selon le calendrier de la formation et le dispositif de financement mobilisé

Programme

UE1 - Environnement Bancaire et Assurantiel (244 h)

Module intermédiation bancaire

  • Economie Bancaire 
  • Régulation et supervision bancaires
  • Socio-économie des ménages 

Module Environnement et risque en banque et Assurance

  • Environnement de l’assureur
  • Gestion financière
  • Marchés financiers
  • Introduction aux risques de crédit et de marché

Module Environnement juridique et fiscal

  • Fiscalité des revenus et du patrimoine
  • Cadre juridique de la banque et de l’assurance
  • Droit des affaires

Module Ouverture

  • Mathématiques financières 
  • Outils informatiques
  • Anglais financier
  • Ethique et responsabilité sociétale des entreprises

UE2 - Pratique de l’environnement Bancaire et Assurantiel (244 h)

Module Projet du Client

  • Qualifier les projets du client

Module Déclencher des proses de conscience

  • Déclencher des proses de conscience

Module Assurance des personnes et des biens

  • Commercialiser des contrats d’assurance

Module Entrée en relation

  • Statuer sur l’opportunité de l’entrée en relation

Module Identification des solutions

  • Identifier les solutions

Module Besoins de financement

  • Traiter les besoins de financement

Module Adhésion du client et suivi

  • Remporter l’adhésion du client et assurer le suivi

Module Leviers de développement

  • Actionner les leviers de développement

Module Satisfaction client

  • Développer la satisfaction client

Module Accroissement du PNB

  • Contribuer à l’accroissement du PNB

UE3 - Projet tuteuré (132 h)

UE3 - Mémoire Professionnel (20 h)

Modalité pédagogiques

Formation mixant présentiel et distanciel (blended learning)

Alternance de cours magistraux, de travaux dirigés en face à face pédagogique et d’applications pratiques en entreprise

E-learning accompagné et tutoré


  • Salles de cours équipées de vidéo projecteurs.
  • Salles informatiques.
  • Amphithéâtre
  • Accès à la bibliothèque universitaire et au laboratoire de langue de l’Université du Pôle Martinique.

Modalité d'évaluation

  • Diplôme universitaire
  • Contrôles en cours de formation
  • Soutenance d’un Mémoire Professionnel et Projet tuteuré


Validation des unités d'enseignement:

En cas d’échec à la certification globale, le candidat peut obtenir la validation partielle de certaines unités d’enseignement, acquises pour une durée de 5 années

Munissez-vous de votre numéro INE qui se trouve sur les documents suivants : EXEAT 

(Remis par l’Etablissement scolaire), bulletins scolaires, certificat de scolarité, relevé de notes aux examens (CAP, BEP, BAC, …)


Votre contact

Tatiana AZEROT

accueil_skillfor@martinique.cci.fr

0596 61 00 20

Votre centre de formation

Université des Antilles Pôle Martinique

Campus de Schoelcher

97233 SCHOELCHER