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En partenariat avec et délivrée par l'Université des Antilles, la certification professionnelle "Licence Professionnelle - Assurance, banque, finance : chargé de clientèle",

niveau 6 (Eu), code/s NSF 313, enregistrée au RNCP sous le numéro 40193 par publication de la fiche auprès de France Compétences le 10 février 2025

RNCP40193 - Licence Professionnelle - Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (fiche nationale)

Formation diplômante/certifiante – Alternance et formation continue

Diplôme national de niveau 6 (Bac+3) - 180 ECTS

Comptabilité, Finance & Ressources Humaines

1 semaine de formation en centre

1 semaine en entreprise

Taux d’obtention de la certification : 100%

Taux de poursuite d’études : 57% des sortants 2024

Taux d’interruption en cours de formation : 0%

Taux global d’insertion à 6 mois : 43% des sortants 2024

Taux de satisfaction : 80%

Valeur ajoutée : 100%

1 année / 640 heures

Alternance : 9 000 €

Autres dispositifs : 8 100 €

Formation gratuite et rémunérée pour l’alternant (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation)

Prise en charge en alternance par OPCO

Session 1 : du 23/09/2026 au 23/07/2027

Site répondant aux conditions d’accessibilité et desservi par un réseau de transport urbain

Pour plus d’informations, consultez notre page dédiée

• Un cursus ayant pour objectif de former des collaborateurs de l’assurance aux fonctions liées à la relation client (conseiller en assurance, chargé de clientèle) ou de la banque de détail aux fonctions de conseiller de clientèle sur le marché des particuliers, encore appelés chargés de clientèle particuliers ou conseillers clientèle particuliers, possédant les fondamentaux en droit, économie, gestion

• La licence professionnelle "Assurance, banque, finance : chargé de clientèle" vise l’acquisition des compétences techniques et commerciales permettant de conseiller, développer et de fidéliser un portefeuille clients, tout en prenant en compte les enjeux de transformation du secteur :

- la transformation digitale, les impacts de l’IA et les enjeux de cybersécurité;

- la recherche d’innovation dans la qualité du service rendu et les enjeux de l’expérientiel client,

- la prise en compte de la transition écologique et des enjeux de décarbonation à horizon 2050.

Former des spécialistes des métiers de la banque et de l’assurance maîtrisant un ensemble de techniques juridiques, fiscales, financières et commerciales :

• Connaître l’offre courante en assurance ou en finance (épargne, crédit, assurance vie, assurances IARD, services bancaires, etc.) afin de la promouvoir et de la vendre.
• Identifier la situation et les besoins d’un client, l’informer, le conseiller et négocier.
• Maîtriser la relation client, la vente en directe ou à distance. 
• Gérer et développer un portefeuille client.
• Réaliser les prestations de services induites par l’activité commerciale (traiter les échéances, établir les contrats, saisir et mettre à jour les bases de données liées à l’activité, etc.)
• Travailler en équipe, gérer un conflit, une situation de stress.

Suites de parcours :  La licence professionnelle Assurance, Banque Finance, chargé(e) de clientèle conduit à une insertion professionnelle rapide.

Equivalences/Passerelles : Aucune

Emplois visés :

• Conseiller clientèle en charge d'un portefeuille de particuliers
• Conseiller de clientèle banque à distance

Après 2 à 5 années d’expérience professionnelle, les diplômés pourront accéder à des postes de chargé/responsable de clientèle professionnelle, sous réserve d’une formation complémentaire sur le marché des professionnels.

• En apprentissage : jeunes de 16 ans à moins de 30 ans
• Tout public éligible à une entrée en contrat de professionnalisation

Être titulaire :

• d’un niveau bac +2, de préférence avec une licence 2 ou DEUG en économie, droit ou AES ;
• d’un DUT en GEA PMO/FC ou TC ;
• d’un BTS Banque-Assurance, Comptabilité-Gestion, GPME, MCO ou NDRC

La formation est accessible via le :

• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation

Pour tout autre profil consultez-nous

Etapes d’inscription :

1. Dépôt des candidatures sur la plateforme e-candidat : https://www.univ-antilles.fr/candidature
2. Assister à une réunion d’information pour valider l’accès au portail de préinscription du CFA Skillfor
3. Admission sur dossier et entretien
4. Inscription définitive à compter de la signature du contrat en alternance ou de toute autre convention

En contrat d’apprentissage :

Date limite d’entrée en formation : le 07/10/2026

Date limite de signature d’un contrat : le 22/12/2027

Les délais d’accès sont compris entre 1 et 6 mois, selon le calendrier de la formation et le dispositif de financement mobilisé

Les compétences professionnelles s’acquièrent à la fois en centre de formation dans le cadre d’ateliers professionnels mais aussi en entreprise dans le cadre de l’alternance

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences

RNCP40193BC01 Utiliser les outils numériques de référence – 36 heures

• Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe

RNCP40193BC02 Exploiter des données à des fins d’analyse – 50 heures

• Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
• Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
• Développer une argumentation avec esprit critique

RNCP40193BC03 S’exprimer et communiquer à l’oral, à l’écrit, et dans au moins une langue étrangère – 50 heures

• Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française 
• Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère 

RNCP40193BC04 Se positionner vis à vis d’un champ professionnel – 50 heures

• Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder
• Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte
• Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs

RNCP40193BC05 Agir en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle – 50 heures

• Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives
• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet
• Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique
• Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale
• Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles

RNCP40193BC06 Analyser l’écosystème de la banque et de l’assurance – 136  heures

• Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives
• Analyser l'environnement monétaire, financier, économique et social de la banque et de l’assurance, en étudiant notamment leur fonctionnement monétaire et financier, l’organisation des marchés financiers ainsi que les outils financiers disponibles, afin de pouvoir proposer au client des offres socialement responsables
• Développer une culture juridique et fiscale en maitrisant les fondamentaux juridiques et analyser leurs impacts sur la situation du client afin d’identifier au mieux les besoins des clients et de faire des offres commerciales adaptées, sécurisées et responsables
• Identifier les opportunités et contraintes liées à la transition écologique au sein de l’écosystème bancaire et assurantiel, en tenant compte des évolutions réglementaires (comme le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ou les normes sur la taxonomie verte), des attentes sociétales et des risques environnementaux pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux
• Appliquer la réglementation en vigueur, le devoir de conseil et la politique environnementale de l’entreprise

RNCP40193BC07 Gérer la relation client en matière bancaire ou d’assurance – 134 heures

• Constituer son portefeuille client par des actions de prospection et de mise à jour de fichiers clients afin de bien connaitre les besoins de ses clients et leurs évolutions possibles au regard de leur situation et de leur âge
• Conseiller son client en développant sa capacité d’écoute et la compréhension de ses besoins, contextualisés notamment au regard des enjeux de la transition écologique et des attentes collectives, afin de formuler les offres les plus adaptées
• Négocier avec son client en prenant en compte tous les paramètres du contrat en vue de sa conclusion

RNCP40193BC08 Contribuer à la performance de son organisation bancaire ou assurantielle – 134 heures

• Développer de la veille sur les nouveaux produits/services bancaires et assurantiels, sur les nouvelles technologies (intelligence artificielle, cybersécurité) en étoffant son réseau et sa démarche de recherche d’informations pour être en capacité de proposer des offres responsables innovantes et les plus adaptées à ses clients
• Actionner des leviers de développement de son activité en améliorant notamment la qualité de service afin de développer son portefeuille client et de contribuer à l’accroissement du PNB

• Formation mixant présentiel et distanciel (blended learning)
• Alternance de cours magistraux, de travaux dirigés en face à face pédagogique et d’applications pratiques en entreprise
• E-learning accompagné et tutoré
• Salles de cours équipées de vidéo projecteurs
• Salles informatiques
• Amphithéâtre
• Accès à la bibliothèque universitaire et au laboratoire de langue de l’Université du Pôle Martinique

Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des aptitudes, connaissances, compétences et blocs de compétences constitutifs du diplôme. Ces éléments sont appréciés soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Chaque ensemble d'enseignements à une valeur définie en crédits européens (ECTS). Pour l’obtention du grade de licence, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits ECTS.

La licence professionnelle - Assurance, Banque, Finance : chargé(e)de clientèle - est délivrée aux auditeurs ayant une moyenne de 10/20 minimum aux UE.

Les candidats doivent présenter deux mémoires (tuteuré et professionnel) en plus de l’expérience professionnelle.

Validation des blocs de compétences :

Les modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences blocs de compétences et/ou par correspondance sont définies par chaque certificateur qui met en œuvre les dispositifs qu’il juge adaptés : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités peuvent être modulées en fonction de la voie d’accès à la certification.

En cas d’échec à la certification globale, le candidat peut obtenir la validation partielle de certains blocs de compétences, acquis pour une durée de 5 années

Fabienne ABATI REINE-ADELAÏDE

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